2011中國第三方大宗商品服務型平臺研究報告報告發(fā)布：中國電子商務研究中心報告編制：中國電子商務研究中心報告作者： 助理研究員、分析師 張周平發(fā)布時間：2011年4月14日1

2011中國第三方大宗商品服務型平臺

研究報告

報告發(fā)布：中國電子商務研究中心

報告編制：中國電子商務研究中心

報告作者： 助理研究員、分析師 張周平

發(fā)布時間：2011年4月14日

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報 告 目 錄

一、研究背景 .................................................................................................................................. 3

二、重大事件 .................................................................................................................................. 4

2.1 重大事件一： . ................................................................................................................... 4

——上海鋼聯(lián)IPO 獲通過 郭廣昌打造“多層次”大宗商品平臺 . .................................... 4

2.2 重大事件二： . ................................................................................................................... 5

——生意寶推“小門戶 聯(lián)盟”數(shù)據(jù)版 孫德良“免費策略”撬動市場 . ........................ 5

2.3 重大事件三： . ................................................................................................................... 6

——“金銀島”引入戰(zhàn)略投資 交易傭金為其核心業(yè)務收入 ............................................. 6

三、典型平臺分析 .......................................................................................................................... 7

3.1典型平臺一：我的鋼鐵網(wǎng)（www.mysteel.com ） ........................................................... 8

3.1.1平臺概述 . ................................................................................................................. 8

3.1.2核心產(chǎn)品 . ................................................................................................................. 8

3.1.3平臺分析 . ................................................................................................................. 9

3.2典型平臺二：網(wǎng)盛生意寶“生意社”（PPI.cn ） . .......................................................... 10

3.2.1平臺概述 . ............................................................................................................... 10

3.2.2服務對象 . ............................................................................................................... 11

3.2.3競爭優(yōu)勢 . ............................................................................................................... 11

3.2.4分析點評 . ............................................................................................................... 13

3.3典型平臺三：金銀島（www.315.com.cn ） . .................................................................. 14

3.3.1平臺概述 . ............................................................................................................... 14

3.3.2核心產(chǎn)品 . ............................................................................................................... 14

3.3.3平臺分析 . ............................................................................................................... 15

3.4典型平臺四：卓創(chuàng)資訊（www.chem99.com ） ............................................................. 16

3.4.1平臺介紹 . ............................................................................................................... 16

3.4.2核心產(chǎn)品 . ............................................................................................................... 17

3.4.3平臺分析 . ............................................................................................................... 17

四、主要商業(yè)模式分析................................................................................................................. 18

4.1以行業(yè)資訊服務為主的行業(yè)電子商務模式 ................................................................... 18

4.1.1模式概述 . ............................................................................................................... 18

4.1.2典型企業(yè) . ............................................................................................................... 18

4.1.3案例分析 . ............................................................................................................... 18

4.2以在線大宗交易服務為主的行業(yè)電子商務模式 ........................................................... 19

4.2.1模式概述 . ............................................................................................................... 19

4.2.2典型企業(yè) . ............................................................................................................... 20

4.2.3案例分析 . ............................................................................................................... 20

五、未來競爭格局預測................................................................................................................. 21

5.1 市場策略的競爭 . ............................................................................................................. 21

5.2 專業(yè)人才的競爭 . ............................................................................................................. 22

5.3 網(wǎng)站品牌的競爭 . ............................................................................................................. 22

六、報告附件 ................................................................................................................................ 23 2

2011中國第三方大宗商品服務型平臺研究報告

（作者：中國電子商務研究中心助理研究員 分析師 張周平）

一、研究背景

當前，復雜的國際經(jīng)濟形勢下，如何規(guī)避現(xiàn)貨交易的價格波動風險，掌握國際大宗商品市場定價權和話語權，保證大宗商品交易市場穩(wěn)定健康，顯得至關重要。近年來，我國大宗商品現(xiàn)貨交易一個突出現(xiàn)象就是電子交易市場的迅猛發(fā)展，這無疑提供了一條新的現(xiàn)貨流通途徑。

大宗商品多是工業(yè)基礎，處于最上游。目前大宗商品交易占到整個國民生產(chǎn)總值的50，該模式有著較大發(fā)展空間，其增長前景值得關注。同時，大宗商品也是全球經(jīng)濟主旋律，全球性通脹能否遏制，主要取決于大宗商品市場能否控制好。

金融危機之后，我國經(jīng)濟面臨轉型，因而改革傳統(tǒng)大宗商品流通體制，加快我國期貨市場的發(fā)展，增強我國對大宗商品定價的“發(fā)言權”，則成為增強我國大宗商品國際定價能力的必要基礎條件。

大宗商品電子交易市場集商流、信息流、資金流與物流服務于一體，是一個綜合信息化服務平臺，而信息流對于整個電子交易市場起著極為關鍵的作用，堪稱電子交易市場的“靈魂”。因此，所有大宗商品電子交易市場必須充分重視信息資訊的重要性以及指導意義，選擇最廣泛、最權威的市場信息作為整個判斷市場情況的標準，這是大宗商品電子交易市場做大做強的根基和關鍵。

大宗商品行情資訊平臺在給行業(yè)提供信息的同時，也提供了市場運作的建議、意見。此類平臺，讓大宗商品的市場發(fā)展有了指南，避免了盲目炒作或厚此薄彼，從而更加規(guī)范、有序，也為財經(jīng)與投資界機構和人士決策，提供了第一手的底層數(shù)據(jù)參考。

近年來，我國第三方大宗商品服務平臺的競爭尤其是行情資訊的競爭已呈現(xiàn)出越來越激烈態(tài)勢。從金銀島的5000萬融資和我的鋼鐵網(wǎng)過會，及網(wǎng)盛生意寶等老牌B2B 服務商的加入，充分說明國內第三方大宗商品服務型平臺被普遍看好，而競爭也將更加激烈。

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二、重大事件

2.1 重大事件一：

——上海鋼聯(lián)IPO 獲通過 郭廣昌打造“多層次”大宗商品平臺

2011年4月12日，擁有“我的鋼鐵網(wǎng)”、“我的能源網(wǎng)”、“我的有色網(wǎng)”、“我的不銹鋼網(wǎng)”、“搜搜鋼網(wǎng)” 等五家網(wǎng)站的上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司，順利通過中國證監(jiān)會發(fā)審委審核。上海鋼聯(lián)將成為繼生意寶、焦點科技(該兩家均為中小板上市) 之后的第三家境內上市第三方電子商務服務企業(yè)，也將成為“復星系”旗下第六家上市公司。

雖然成立時間不長，資產(chǎn)規(guī)模不大，但上海鋼聯(lián)盈利情況還算可觀。據(jù)上海鋼聯(lián)招股說明書顯示，上海鋼聯(lián)擬發(fā)行1000萬股，發(fā)行后總股本4000萬股。公司主營業(yè)務為以鋼鐵及相關行業(yè)信息服務為基礎的B2B 電子商務服務。公司2008年—2010年分別實現(xiàn)營業(yè)收入8318.46萬元、1.10億元和1.60億元；歸屬于母公司所有者凈利潤分別為1475.47萬元、1966.24萬元和2697.99萬元。

運營我的鋼鐵網(wǎng)的上海鋼聯(lián)是我國領先的從事鋼鐵行業(yè)及相關行業(yè)商業(yè)信息及其增值服務的互聯(lián)網(wǎng)平臺綜合運營商。目前，上海鋼聯(lián)的主要收入來源包括會員費收入、網(wǎng)頁鏈接收入、會員培訓收入和咨詢收入四大塊，且前兩塊收入之和占公司營業(yè)收入近八成。 按網(wǎng)站平臺分類，上海鋼聯(lián)運營“我的鋼鐵網(wǎng)”、“我的能源網(wǎng)”、“我的有色網(wǎng)”、“我的不銹鋼網(wǎng)”、“搜搜鋼網(wǎng)”五家網(wǎng)站。

對此，“復星系”掌門人、資本大鱷郭廣昌對上海鋼聯(lián)的未來發(fā)展定位為：我國最具國際影響力的大宗商品生產(chǎn)、交易、需求數(shù)據(jù)等市場信息供應商和電子商務服務商，打造大宗商品資訊平臺、大宗商品交易平臺和大宗商品研究平臺。

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2.2：重大事件二：

——生意寶推“小門戶 聯(lián)盟”數(shù)據(jù)版 孫德良“免費策略”撬動市場 2011年4月7日，中小板上市公司、國內領先的電子商務服務商網(wǎng)盛生意寶(股票代碼：002095,SZ) 對外發(fā)布了“小門戶 聯(lián)盟”（數(shù)據(jù)版）戰(zhàn)略，而具體實施該戰(zhàn)略的大宗商品第三方數(shù)據(jù)服務平臺——“生意社”（PPI.cn ）于4月8日正式上線。

而此前，生意寶已投入巨資成功收購www.PPI.cn 頂級域名，并已建設目前國內最大最全的產(chǎn)業(yè)鏈關系庫、上下游企業(yè)庫、產(chǎn)品價格庫，以及在一個平臺上實現(xiàn)了現(xiàn)貨、期貨、電子盤價格的同時監(jiān)測、發(fā)布；每日根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動生成《商品現(xiàn)貨與期貨價格對比表》、《商品現(xiàn)貨與電子盤價格對比表》、，以及《大宗商品漲跌榜前十名》榜單

2011年1月26日，網(wǎng)盛生意寶宣布：下屬“上海生意社信息服務有限公司”已成功注冊并在上海掛牌成立，為上市公司全資子公司，首輪注資500萬人民幣，全權負責“生意社”網(wǎng)站的運營，并擁有了國家工商行政管理總局商標局頒發(fā)的“生意社”商標資質。

生意社網(wǎng)站具有很強的“大宗商品報價系統(tǒng)”功能，由涉及國民經(jīng)濟底層的大宗商品、基礎原料的專業(yè)細分資訊平臺組成。通過該平臺，用戶可參與發(fā)布行情資訊和產(chǎn)品報價，并能參與交流和結識人脈，以提高供應商與采購商、貿易商之間的成交率。

經(jīng)過此前一年多試運行，生意社已建成涵蓋400多萬條行情資訊的數(shù)據(jù)庫，日均行情發(fā)布量近3000條，其中包括產(chǎn)品報價信息600余條、行情信息近2000條，研究報告近百篇。目前，生意社已經(jīng)與全國400余家大宗商品電子交易市場建立了合作和聯(lián)系，并涵蓋了包括能源、化工、橡塑、有色金屬、紡織、鋼鐵、建材和農副等10大產(chǎn)業(yè)領域、1000多個品種。

對此，今年4月初，生意寶董事長孫德良表示：公司近15年來，一直專注通過B2B 平臺來服務廣大中小企業(yè)與國民經(jīng)濟領域，這從來沒有過改變；基于此，定位于“大宗商品數(shù)據(jù)商”的生意社，將打造一大批類似PTA.100ppi.com 的“產(chǎn)品網(wǎng)”。

不僅如此，有著豐厚現(xiàn)金儲備與暢通融資渠道的生意寶，還對生意社平臺實行類似當年淘寶擊敗eBay 易趣的“免費策略”，以此來快速切入市場，并逐步取得領先地位。，因此，目前不管是生產(chǎn)、流通和投資用戶，還是普通百姓用戶，只要進入生意社平臺注冊成為會員，就可享受其平臺上針對大宗商品十大產(chǎn)業(yè)領域的數(shù)據(jù)、行情、資訊、研報等一手信息。 5

2.3：重大事件三：

——“金銀島”引入戰(zhàn)略投資 交易傭金為其核心業(yè)務收入

2010年6月29日，達晨創(chuàng)投在深圳與B2B 公司“金銀島”正式簽約，達晨創(chuàng)投將向金銀島注資1億元，首輪注資將不低于5000萬元。

金銀島大宗商品網(wǎng)交所模式能提供全方位現(xiàn)貨貿易解決方案，在幫助客戶尋找商機的同時，還能實現(xiàn)安全交易，而大宗商品交易占到整個國民生產(chǎn)總值的50，所以該模式有著較大發(fā)展空間，其增長前景值得關注。

金銀島的模式可概括為網(wǎng)上的“現(xiàn)貨吞吐平臺”。

這類“網(wǎng)交所”是一種集現(xiàn)貨交易平臺、倉單交易平臺、專業(yè)內參資訊、供應鏈融資為一體的全方位現(xiàn)貨貿易解決方案，其特殊之處在于，幫助客戶尋找商機的同時，還能實現(xiàn)安全交易。

該模式需要符合兩個關鍵條件：一是賣家是否有現(xiàn)貨；二是買家能否全程在網(wǎng)上交易。金銀島為此設計一套網(wǎng)上B2B 的交易模式，在解決信用風險的基礎上，讓買賣雙方心甘情愿給金銀島支付傭金。

于是，金銀島將信息流、資金流、物流“三流合一”，封閉運行，設計了“硬信用”交易機制。金銀島“硬信用”機制可以保障交易安全與方便，在金銀島上做生意，只要談成，就可大膽發(fā)貨、大膽付款。

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三、典型平臺分析

目前，國內典型的第三方大宗商品服務型平臺主要有我的鋼鐵網(wǎng)、金銀島以及網(wǎng)盛生意寶的生意社、卓創(chuàng)資訊等。

本研報主要針對這四家平臺的背景、主要特點、商業(yè)模式等方面進行分析、比較：

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3.1典型平臺一：我的鋼鐵網(wǎng)（）

——核心地位：“專業(yè)的鋼鐵資訊交互平臺”

3.1.1平臺概述

“我的鋼鐵網(wǎng)”所屬的上海鋼聯(lián)是集鋼鐵資訊、電子商務、網(wǎng)絡技術服務為一體的全國性大型綜合IT 服務企業(yè)，提供專業(yè)的鋼鐵資訊交互平臺、一站式鋼鐵電子商務服務。

“我的鋼鐵網(wǎng)”提供綜合資訊、產(chǎn)經(jīng)縱橫、統(tǒng)計資料、鋼廠資訊、下游動態(tài)等資訊內容，已成為全國乃至全球最大的鋼鐵門戶網(wǎng)站，另外還有搜搜鋼、大宗商品網(wǎng)、我的不銹鋼網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)鏈關聯(lián)平臺。這與當年把化工網(wǎng)、化工搜索、紡織網(wǎng)、醫(yī)藥網(wǎng)等“打包上市”的網(wǎng)盛科技，有點頗為相似，儼然不失為一個“鋼鐵版”的網(wǎng)盛科技。

3.1.2核心產(chǎn)品

目前，上海鋼聯(lián)的主要收入來源包括會員費收入、網(wǎng)頁鏈接收入、會員培訓收入和咨詢收入四大塊，且前兩塊收入之和占公司營業(yè)收入近八成。

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●按服務分類，主要分為線上及線下兩部分。其中線上包括企業(yè)網(wǎng)站建設、網(wǎng)站托管、企業(yè)信息展示、資訊發(fā)布、廣告服務等；線下部分包括會展服務、企業(yè)咨詢、行業(yè)研究等；

●按收入來源分類，主要分為企業(yè)信息服務收入、廣告點擊收入、會展收入、咨詢收入等四部分；

●按網(wǎng)站平臺分類，運營“我的鋼鐵網(wǎng)”、“我的能源網(wǎng)”、“我的有色網(wǎng)”、“我的不銹鋼網(wǎng)”、“搜搜鋼網(wǎng)”五家網(wǎng)站。

在盈利模式上，我的鋼鐵網(wǎng)的資訊服務采用“會員制服務”形式，鋼材、爐料、特鋼和有色頻道均設甲級、乙級、專欄會員三大類，根據(jù)客戶選擇不同的會員等級享受不同的服務以及收取不同的費用。

其中，資訊服務是我的鋼鐵網(wǎng)的核心價值所在，我的鋼鐵網(wǎng)首創(chuàng)了鋼材、爐料、特鋼、有色等四大資訊頻道，每個頻道又按區(qū)域、品種進行細分，以及時、專業(yè)、全面的理念，每天為客戶提供市場行情、綜合資訊、產(chǎn)經(jīng)縱橫、統(tǒng)計資料、鋼廠資訊、下游動態(tài)等資訊內容。

市場行情是我的鋼鐵網(wǎng)資訊服務的重要內容，我的鋼鐵網(wǎng)市場行情包括市場價格行情、鋼廠價格、社會庫存、鋼廠生產(chǎn)調查、價格走勢調查等資訊，是由我的鋼鐵網(wǎng)資訊采集人員通過電話、實地走訪、調查匯總等多種方式收集的第一手的信息資訊。我的鋼鐵網(wǎng)資訊服務還包括行業(yè)運行數(shù)據(jù)及深度解讀報告。

3.1.3平臺分析

“我的鋼鐵網(wǎng)”憑借著多年在鋼鐵領域的深耕，已經(jīng)取得了不俗成績。以資訊為主的服務內容帶動商務發(fā)展的運營模式，為我的鋼鐵網(wǎng)帶來了穩(wěn)定的會員數(shù)量和相關的合作。其目前關注的范圍主要集中在鋼材、爐料、特鋼、有色等領域的資訊，并未過多涉及到大宗商品其它領域。深耕鋼鐵行業(yè)，使其對該領域有著較大競爭優(yōu)勢，同時也受到了鋼鐵企業(yè)的青睞。

公司雖依靠“先發(fā)優(yōu)勢”，在鋼材、特鋼、爐料、煤焦、不銹鋼等鋼材及相關行業(yè)領域已經(jīng)取得了領先的市場地位，但隨著像其他具備諸多優(yōu)勢的綜合類大宗商品網(wǎng)站、以及其它垂直資訊網(wǎng)站滲透到鋼鐵資訊及相關行業(yè)，則就與之形成了直接或間接的挑戰(zhàn)。而如何保持在自身鋼鐵咨詢服務領域核心優(yōu)勢的同時，開發(fā)出更多具有規(guī)模性市場價值的新產(chǎn)品，并向關聯(lián)大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈有機擴張，則成了即將實現(xiàn)IPO 的上海鋼聯(lián)的一大嚴峻課題。 9

3.2典型平臺二：網(wǎng)盛生意寶“生意社”（PPI.cn ）

——核心地位：“大宗商品數(shù)據(jù)商”

日前，生意寶花重金收購頂級域名打造“生意社”，深耕大宗商品領域的消息引起了業(yè)界的廣泛關注。而除生意寶為用戶提供更多的增值服務，借此吸引更多的用戶加入外，生意社的全新商業(yè)模式也引發(fā)了更多人的猜想。而與通常資訊類網(wǎng)站以收取會員費的商業(yè)模式不同，生意寶實行“免費戰(zhàn)略”，在目前國內大宗商品資訊行情領域，生意寶實行的免費戰(zhàn)略尚屬首家。

3.2.1平臺概述

生意社是由中國互聯(lián)網(wǎng)A 股第一股——網(wǎng)盛生意寶（股票代碼：002095）重磅打造的大宗商品數(shù)據(jù)商，主要跟蹤與國民經(jīng)濟相關的大宗商品、基礎原料的產(chǎn)業(yè)動向與市場狀況，分析、預測商品的價格走勢，研究宏觀經(jīng)濟與大宗商品的關系及行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品的發(fā)展問題。

“生意社”下設八個頻道，涉及能源、化工、橡塑、有色、鋼鐵、紡織、建材、農副等 10