一號(hào)互聯(lián)軟件作為一款專(zhuān)為企業(yè)辦公提高效率而設(shè)計(jì)的辦公軟件，不僅具備輕量級(jí)CRM功能，還能幫助企業(yè)簡(jiǎn)單高效地管理客戶信息，包括客戶的添加、分享、分配以及通話記錄管理等功能。在使用過(guò)程中，批量導(dǎo)入客戶信息

一號(hào)互聯(lián)軟件作為一款專(zhuān)為企業(yè)辦公提高效率而設(shè)計(jì)的辦公軟件，不僅具備輕量級(jí)CRM功能，還能幫助企業(yè)簡(jiǎn)單高效地管理客戶信息，包括客戶的添加、分享、分配以及通話記錄管理等功能。在使用過(guò)程中，批量導(dǎo)入客戶信息無(wú)疑是提升工作效率的重要環(huán)節(jié)。

準(zhǔn)備工作：制作Excel表格，建立客戶表格

在進(jìn)行客戶信息批量導(dǎo)入之前，首先需要準(zhǔn)備好Excel表格，用于存儲(chǔ)客戶信息數(shù)據(jù)。在Excel表格中，第一行應(yīng)填寫(xiě)表頭，可以根據(jù)實(shí)際情況自定義表頭內(nèi)容。接著逐條填寫(xiě)客戶資料信息，建議規(guī)范填寫(xiě)，避免出現(xiàn)手機(jī)號(hào)碼或郵箱格式錯(cuò)誤等情況，以確保導(dǎo)入順利進(jìn)行。

PC端導(dǎo)入方法：

1. 登錄一號(hào)互聯(lián)PC版軟件，在主面板右下角點(diǎn)擊“新建”按鈕，選擇“Excel導(dǎo)入客戶”功能。

2. 選擇之前準(zhǔn)備好的Excel客戶列表，并設(shè)定客戶標(biāo)簽，以便區(qū)分導(dǎo)入的客戶類(lèi)型。

3. 將Excel表格中的字段與系統(tǒng)字段逐一匹配，確保信息對(duì)應(yīng)正確無(wú)誤。

4. 點(diǎn)擊提交，等待系統(tǒng)提示導(dǎo)入成功的消息。

WEB端導(dǎo)入方法：

1. 登錄一號(hào)互聯(lián)WEB端，進(jìn)入“客戶管理”頁(yè)面，選擇“我的客戶”選項(xiàng)，進(jìn)入客戶管理界面。

2. 在菜單中找到“批量導(dǎo)入”功能，開(kāi)始批量導(dǎo)入流程。

3. 上傳事先準(zhǔn)備好的Excel客戶列表表格，并進(jìn)行字段匹配及客戶標(biāo)簽設(shè)置。

4. 點(diǎn)擊“導(dǎo)入客戶”，等待系統(tǒng)處理導(dǎo)入結(jié)果并確認(rèn)導(dǎo)入是否成功。

通過(guò)以上步驟，就可以輕松地利用一號(hào)互聯(lián)軟件進(jìn)行客戶信息的批量導(dǎo)入操作，無(wú)論是在PC端還是WEB端都能快速完成。這樣的操作方式大大提高了企業(yè)處理客戶信息的效率，讓客戶管理變得更加簡(jiǎn)單和便捷。