哨子辦公的CRM系統(tǒng)是一款非常實用的工具，但很多人對于如何正確使用這個系統(tǒng)仍感到困惑。下面將詳細介紹如何有效地利用哨子辦公CRM系統(tǒng)，希望能為大家提供幫助。 進入管理后臺設置1. 點擊客戶端左下角的管

哨子辦公的CRM系統(tǒng)是一款非常實用的工具，但很多人對于如何正確使用這個系統(tǒng)仍感到困惑。下面將詳細介紹如何有效地利用哨子辦公CRM系統(tǒng)，希望能為大家提供幫助。

進入管理后臺設置

1. 點擊客戶端左下角的管理后臺圖標，進入管理后臺（需要管理員權限）。

2. 在管理后臺界面中點擊CRM管理，進入通用設置-客戶資料設置。

1. 根據(jù)銷售部門的需求，進行客戶資料信息的組件添加、編輯和刪除。

2. 注意防撞單查重條件的字段不可刪除，但可以修改名稱。

3. 進入防撞單設置選項卡：

1. 設置客戶資料信息查重規(guī)則。

2. 設定聯(lián)系人查重規(guī)則，合適最重要，不宜設置過多。

配置跟進方式與退回規(guī)則

4. 進入跟進方式設置選項卡：

1. 可以自定義添加跟進方式，進行編輯和刪除。

2. 預設跟進方式不可刪除或修改。

5. 設置退回公海原因選項卡，根據(jù)銷售部門的總結設定常見客戶不合作原因。

6. 進入訂單設置選項卡，根據(jù)公司的訂單或合同管理需求進行相應設置。

完善產(chǎn)品和銷售設置

7. 進行產(chǎn)品管理設置，添加現(xiàn)有在售產(chǎn)品信息，配置銷售和客服設定。

8. 設定銷售階段設置，可根據(jù)公司需求自定義添加銷售階段，預設階段不可更改。

9. 設置客戶上限，控制銷售人員每次領取的客戶數(shù)量。

公海管理與客服設置

10. 管理公海，設定銷售人員未跟進或未成單時的強制退回規(guī)則。

11. 配置客服設置，規(guī)定公?？蛻舴峙浜弯N售成單客戶流轉到客服管理的分配規(guī)則，可自由領取或由主管分配。

12. 設定服務客戶上限，規(guī)范客服人員領取客戶的數(shù)量限制。

通過以上操作，您將成功配置好哨子辦公CRM系統(tǒng)，準備開始您的CRM之旅！

結語

正確配置和使用CRM系統(tǒng)可以極大提升工作效率和客戶管理質量，希望上述指南能幫助您更好地利用哨子辦公的CRM系統(tǒng)，提升工作表現(xiàn)。