國內(nèi)外有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)
第26卷第6期化學(xué)工業(yè)2008年6月CHEMICALINDUSTRY?39?市場(chǎng)及趨勢(shì)國內(nèi)外有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)卜新平(石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院,北京100013)摘要:介紹國內(nèi)外有機(jī)硅單體的生產(chǎn)
第26卷第6期化學(xué)工業(yè)
2008年6月
CHEMICALINDUSTRY
?39?
市場(chǎng)及趨勢(shì)
國內(nèi)外有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)
卜新平
(石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院,
北京
100013)
摘要:介紹國內(nèi)外有機(jī)硅單體的生產(chǎn)和消費(fèi)情況,對(duì)我國有機(jī)硅行業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)和存在的問題進(jìn)行了分析,對(duì)
硅油;硅烷;市場(chǎng)需求分析
中圖分類號(hào):TQ264.1
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
市場(chǎng)需求進(jìn)行了預(yù)測(cè),并對(duì)我國發(fā)展有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)給出幾點(diǎn)建議。關(guān)鍵詞:有機(jī)硅化合物;硅橡膠;
文章編號(hào):1673-9647(2008)6-0039-08
1概述
有機(jī)硅作為一種新型的高科技材料,從20世
用量占90%以上,甲基氯硅烷單體中又以二甲基二氯硅烷用量最大,約占80%,另外還有苯基氯硅烷單體、乙烯基氯硅烷單體等。所以,有機(jī)硅工業(yè)的發(fā)展是和有機(jī)氯硅烷(尤其是甲基氯硅烷)的合成技術(shù)分不開的。
有機(jī)硅產(chǎn)品種類繁多,按其基本形態(tài)分為4大類,即硅油、硅橡膠、硅樹脂和硅烷(包括硅烷偶聯(lián)劑和硅烷化試劑)。表1是按行業(yè)分類有機(jī)硅產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域
[1]
紀(jì)40年代初工業(yè)化生產(chǎn)以來,被廣泛應(yīng)用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域,成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平提高不可或缺的新材料。
有機(jī)氯硅烷單體是整個(gè)有機(jī)硅化學(xué)的支柱,其中絕大多數(shù)有機(jī)硅材料都含有由二甲基二氯硅烷所制得的聚硅氧烷,如果引入其他基團(tuán)、如苯基、乙烯基、氯苯基以及氟烷基等,可衍生出一系列性能各異的有機(jī)硅聚合物。制備有機(jī)硅產(chǎn)品需用眾多的有機(jī)硅單體,其中甲基氯硅烷單體的
表1
應(yīng)用市場(chǎng)紡織工業(yè)
硅油及其二次加工制品
柔軟整理劑、疏水劑、縫紉線潤滑、
纖維滑爽劑、織機(jī)潤滑、染色及乳膠配合消泡劑等
變壓器油、電容器油、泡沫材料的均泡劑、儀器防濕、絕緣子防污、接點(diǎn)潤滑等、電線芯線處理、配電盤防濕及絕緣
泡沫材料均泡劑、隔熱材料疏水處理、乳膠配合消泡、瀝青消泡、瓷磚疏水劑等
潤滑油精制消泡、機(jī)器的防潮、絕緣、防爆密封、合成樹脂聚合助劑、石棉墊表面處理等
緩沖油、工作油、剎車油、儀表減震油、汽車添加劑、潤滑油等
。
2
2.1
國外市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)
供應(yīng)及生產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)
隨著需求的增加,國外有機(jī)硅單體的生產(chǎn)能
有機(jī)硅產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域
硅橡膠
十字頭涂料、涂色加工的滾筒、運(yùn)動(dòng)服防滑
硅樹脂
玻璃十字頭、層壓件的加工材料
電子電氣工業(yè)
建筑建材
化工輕工
半導(dǎo)體元件節(jié)點(diǎn)涂料、電子元件絕緣材料、疏水和防潮處理
材料、玻璃及云母等的壓保護(hù)用灌封料及涂料、電氣粘
層加工的處理材料和膠粘結(jié)密封、光導(dǎo)纖維涂層、電
劑、電阻保護(hù)涂料等絕緣、導(dǎo)電橡膠等
幕墻接縫密封、窗戶玻璃密封、耐熱涂料、耐候涂料、耐化雙層玻璃接縫密封、建筑物學(xué)涂料等防水涂層等
各種粘結(jié)密封、耐熱候耐腐蝕等耐熱涂料、耐候涂料、耐化
學(xué)品涂料等墊圈墊片、制模材料等油封、襯墊、O型環(huán)、點(diǎn)火線、
火花塞保護(hù)罩、消聲器襯里等
耐油耐候涂料、憎水劑等
汽車工業(yè)
力一直在不斷的擴(kuò)大,截止到2007年底,生產(chǎn)能力已達(dá)到319萬t(以二甲基二氯硅烷計(jì),以下同。二甲基二氯硅烷經(jīng)水解得到DMC和D4,通
收稿日期:2008-05-13
作者簡介:卜新平(1978-),男,湖南省人,博士,工程師,主要從事精細(xì)化工及化工新材料方面的規(guī)劃和咨詢工作。
,化學(xué)工業(yè)
?40?
CHEMICALINDUSTRY2008年第26卷
常按2t粗二甲基二氯硅烷得1tDMC或D4計(jì))。
由于有機(jī)硅單體生產(chǎn)以及后加工均為技術(shù)密集型,因此長期以來有機(jī)硅為相對(duì)壟斷性行業(yè)。主要生產(chǎn)企業(yè)有美國道康寧公司、美國邁圖公司、德國瓦克公司、中國藍(lán)星集團(tuán)和日本信越公司,該五大公司產(chǎn)能合計(jì)占全球總產(chǎn)能的77%。2007年世界有機(jī)硅市場(chǎng)競爭結(jié)構(gòu)見圖1。
的趨勢(shì),如道康寧公司與瓦克公司正在我國建設(shè)總規(guī)模為40萬t/a的生產(chǎn)裝置。
2.2消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和有機(jī)硅產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不
斷擴(kuò)大,全球有機(jī)硅工業(yè)一直以高于全球經(jīng)濟(jì)增長速度發(fā)展,1999年全球有機(jī)硅產(chǎn)品的消費(fèi)量(折合硅氧烷,硅氧烷與有機(jī)硅單體按1∶2折算)約67萬t,2000年增加到75萬t,2004年接近
100萬t,2005年超過120萬t,2006年消費(fèi)量達(dá)
到130萬t。
有機(jī)硅的消費(fèi)水平與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān),美國是全球最大的有機(jī)硅制品消費(fèi)國,約占全球有機(jī)硅產(chǎn)品市場(chǎng)的35%,其次是歐洲,約為33%,日本占15%左右。由于工業(yè)結(jié)構(gòu)的不同,世界各國的有機(jī)硅消費(fèi)結(jié)構(gòu)有一定的差異。在美國,硅
圖1
2007

年世界有機(jī)硅市場(chǎng)競爭結(jié)構(gòu)
油主要用于化妝品、造紙、工業(yè)用消泡劑等方面;硅橡膠的市場(chǎng)主要在建筑、汽車和電子/電器等領(lǐng)域。日本的硅油主要用于化妝品、涂料和紡織等方面;硅橡膠主要用于建筑、電子/電器及汽車等方面。歐洲的硅油主要用于加工助劑、化妝品、紡織和造紙等領(lǐng)域,硅橡膠則絕大多數(shù)用于建筑業(yè)。表4是2006年美國、日本和西歐有機(jī)硅產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)。
表4消硅橡膠硅樹脂
費(fèi)
道康寧公司是目前世界上最大的有機(jī)硅單體及材料的生產(chǎn)商,其有機(jī)硅單體的生產(chǎn)能力總計(jì)為86萬t/a,占全球產(chǎn)能的27%,分別在美國、英國和日本建有生產(chǎn)裝置,目前正在張家港與德國瓦克公司合作建設(shè)新的生產(chǎn)裝置,2007年其有機(jī)硅業(yè)務(wù)的銷售額為49.4億美元,較2006年增長了13%(主要來自HemlockSemiconductorCorp.多晶硅業(yè)務(wù)的增長)。其次是Monentive
PerformanceMaterials(邁圖,前身是美國的GE
公司有機(jī)硅事業(yè)部)公司,其有機(jī)硅單體的生產(chǎn)能力總計(jì)為45萬t/a,占全球產(chǎn)能的14%。表3列出2007年世界主要有機(jī)硅生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)能力。
表3公
2006年美國、日本和西歐有機(jī)硅產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)
%
領(lǐng)
域
美國
日本
西歐
硅油及其二次加工品
45532
60337
5241.46.6
2007年世界有機(jī)硅大公司有機(jī)硅單體生產(chǎn)能力
萬t
司
名
稱
生產(chǎn)能力
進(jìn)入21世紀(jì)以來,以美國為首的發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了近10年的快速增長后增長速度明顯放慢,有機(jī)硅產(chǎn)品的消費(fèi)增長速度也有所降低,但仍高于經(jīng)濟(jì)的平均增長速度。以我國為代表的發(fā)展中國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)卻保持較高的發(fā)展速度,因此這些國家和地區(qū)對(duì)有機(jī)硅產(chǎn)品的需求還在繼續(xù)快速擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2010年前全球有機(jī)硅消費(fèi)的年平均增長速度可保持在5%~7%。依此推算,2010年全球有機(jī)硅單體的需求量將達(dá)到330萬 ̄360萬t(以二甲基二氯硅烷計(jì)),2015年有望達(dá)到450萬t。
美國道康寧公司美國邁圖公司中國藍(lán)星集團(tuán)德國瓦克公司日本信越公司
8645424230
近年來,全球有機(jī)硅單體的生產(chǎn)一直保持健康的發(fā)展態(tài)勢(shì),產(chǎn)量在逐年增加,2000年產(chǎn)量(折合硅氧烷)達(dá)到80萬t,2001年增長到86萬t,
2004年超過了100萬t,2007年達(dá)到140萬t,年
均增長率約為8.3%。國外近幾年內(nèi)基本沒有新建和擴(kuò)建的計(jì)劃,有機(jī)硅單體的生產(chǎn)有向我國轉(zhuǎn)移
2.2.1美國
2000—2005年,美國有機(jī)硅消費(fèi)年均增長率
,第6期卜新平:國內(nèi)外有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)
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為1.5%;2005—2010年年均增長率有望達(dá)到2% ̄到2006年的33.0%,硅油及其加工制品的消費(fèi)量由54.5%上升到2006年的60.2%,硅樹脂及其他產(chǎn)品消費(fèi)比例基本保持在7%。表7給出近年日本有機(jī)硅的消費(fèi)情況。
表7
年
份
日本有機(jī)硅材料消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)*
萬t
硅油
硅橡膠
硅樹脂
總計(jì)
3%。美國有機(jī)硅材料消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)見表5。美國硅
油的應(yīng)用領(lǐng)域主要在保健及化妝品、洗滌用品、紡織、紙張涂層、拋光劑、制藥和各種加工助劑等方面。在硅橡膠類產(chǎn)品中,室溫硫化硅橡膠消費(fèi)增長很快,主要用在建筑業(yè);高溫膠則主要用在汽車、電子、電氣、醫(yī)療保健等方面。
表5
年
份
美國有機(jī)硅材料消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)
萬t
硅油
硅橡膠
硅樹脂
總計(jì)
20002002200520062010(預(yù)測(cè))
*100%硅氧烷計(jì)。
4.974.976.096.197.23
3.493.313.313.394.00
0.660.670.690.700.80
9.128.9510.0910.2812.03
2000200120022003200420052006
2010(預(yù)測(cè))12.011.812.112.312.612.913.11513.313.013.814.314.815.215.6180.70.70.70.70.70.70.71.026.025.526.627.328.128.829.434
2.2.4其他
近年來,亞太地區(qū)(不包括我國和日本)的
經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較快,成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn),而且隨著歐美國家部分高科技產(chǎn)業(yè),如汽車、電子等向該地區(qū)的轉(zhuǎn)移,有機(jī)硅產(chǎn)品的消費(fèi)量大增。其消費(fèi)量增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歐美,達(dá)到7%~9%。
2.2.2西歐
西歐有機(jī)硅產(chǎn)品消費(fèi)主要集中在德、英、法
等國,2000年有機(jī)硅產(chǎn)品(折硅氧烷)消費(fèi)量為
26.7萬t,2006年為33.3萬t,年均增長率為6%~8%。表6列出了近十幾年來西歐有機(jī)硅產(chǎn)品的消
費(fèi)情況,三大類產(chǎn)品中,硅油所占比重由2000年
的47.2%上升為2006年的52.3%;硅橡膠則由
2001年,亞太地區(qū)有機(jī)硅單體的消費(fèi)量已超過10萬t,2005年達(dá)到20萬~22萬t,成為拉動(dòng)全球有
機(jī)硅產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的動(dòng)力。預(yù)計(jì)隨著這些國家經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和技術(shù)水平的提升,未來有機(jī)硅材料的需求量將會(huì)大幅度增加,繼續(xù)拉動(dòng)全球有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
2000年的45.3%下降到2006年的41.4%;硅樹脂
所占比重變化不大,基本保持在7%,其絕對(duì)量和
消費(fèi)比例均高于美國。
表6
年
份
西歐有機(jī)硅材料消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)
萬t
硅油
硅橡膠
硅樹脂
總計(jì)
3
3.1
國內(nèi)市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)
生產(chǎn)
我國有機(jī)硅產(chǎn)品的研制始于20世紀(jì)50年代
中期的沈陽化工研究院,到20世紀(jì)60年代開始工業(yè)化生產(chǎn)。20世紀(jì)80年代,我國有很多家有機(jī)硅單體生產(chǎn)廠,但大多存在規(guī)模小、成本高、技術(shù)落后的問題。20世紀(jì)90年代,藍(lán)星星火化工廠在國內(nèi)率先建立了年產(chǎn)量萬噸級(jí)的生產(chǎn)裝置。截止2007年底,全國有機(jī)硅單體生產(chǎn)總能力(以甲基氯硅烷的合成能力計(jì))已達(dá)到52.5萬t/a。我國主要有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)能力見表8。
20002001200220032004200520062010(預(yù)測(cè))
12.614.015.715.816.217.017.419.2
12.112.212.112.212.713.613.815.7
2.02.12.02.02.12.12.12.4
26.728.329.830.031.032.733.337.3
2006年10月,藍(lán)星(集團(tuán))總公司宣布收
購法國羅地亞公司的有機(jī)硅業(yè)務(wù)項(xiàng)目,從而使該集團(tuán)國內(nèi)外甲基氯硅烷的生產(chǎn)能力增加了22萬t/a,達(dá)到42萬t/a,躋身國際有機(jī)硅單體生產(chǎn)大公司之列。
隨著生產(chǎn)能力的擴(kuò)大和市場(chǎng)需求的增加,國內(nèi)有機(jī)硅單體的產(chǎn)量連年增加,2007年的產(chǎn)量約
2.2.3日本
由于經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷,近幾年日本國內(nèi)有機(jī)硅
消費(fèi)量幾乎沒有增長,但消費(fèi)結(jié)構(gòu)有變化,按制品劃分,硅橡膠消費(fèi)比例由2000年的38.3%下降
,化學(xué)工業(yè)
?42?
表8
CHEMICALINDUSTRY
我國主要有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)能力
萬t/a
2008年第26卷
根據(jù)已完成和正在實(shí)施的建設(shè)工程統(tǒng)計(jì)資料,預(yù)計(jì)2010年我國有機(jī)硅單體以甲基氯硅烷的總合成能力計(jì)將超過150萬t/a,成為全球最大的有機(jī)硅單體生產(chǎn)國。2010年我國有機(jī)硅單體能力預(yù)測(cè)見表10。
表10企
業(yè)
企業(yè)名稱2005107.55
200620952.5
2007201052.5663
藍(lán)星星火化工廠浙江新安集團(tuán)吉化石化分公司江蘇梅蘭集團(tuán)山東東岳寧波合盛江蘇宏達(dá)合計(jì)
2010年我國有機(jī)硅單體能力預(yù)測(cè)
萬t/a
名
稱
生產(chǎn)能力
江西星火有機(jī)硅廠浙江新安化工集團(tuán)藍(lán)星(天津)化工
202020201612.5106666663157.5
22.5
表9年
份
36.552.5
近年國內(nèi)有機(jī)硅單體產(chǎn)量
產(chǎn)量/萬t
DowCorning/Wacker
山東東岳化工集團(tuán)江蘇梅蘭集團(tuán)
四川省硅峰有機(jī)硅有限公司浙江中天氟硅材料有限公司浙江恒業(yè)成特種有機(jī)硅材料公司浙江合盛化工集團(tuán)
河南平煤集團(tuán)開封東大化工有限公司山西三佳化工新材料有限公司唐山三友硅業(yè)有限責(zé)任公司江蘇宏達(dá)集團(tuán)合計(jì)
200020012002200320042005200620074.65.08.710.815.419.124.030.0
為30萬t左右,表9是近年國內(nèi)有機(jī)硅單體產(chǎn)量。
目前國內(nèi)有機(jī)硅單體合成流化床裝置的生產(chǎn)規(guī)模為5萬t/a,二甲基二氯硅烷的選擇性可長期穩(wěn)定在80%以上,生產(chǎn)技術(shù)水平有了顯著的提高,基本接近國外先進(jìn)水平,而且實(shí)現(xiàn)了長周期運(yùn)轉(zhuǎn),已具備了與國外產(chǎn)品抗衡的能力。因此,產(chǎn)品在滿足國內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)已進(jìn)入國際市場(chǎng),2006年與
根據(jù)目前國內(nèi)有機(jī)硅單體的生產(chǎn)水平,按二甲基氯硅烷的選擇性82%計(jì),水解和裂解總收率為97%計(jì),則2010年國內(nèi)聚硅氧烷的供應(yīng)量為
65萬t(折合二甲基二氯硅烷130萬t)。3.2
消費(fèi)
隨著建筑工業(yè)、電子/電器工業(yè)、日化和紡織工業(yè)等工業(yè)的發(fā)展,我國有機(jī)硅產(chǎn)品的消費(fèi)量長期快速增長。2000—2007年間,國內(nèi)有機(jī)硅單體的消費(fèi)量年均增長率達(dá)26%以上。2006年,由于反傾銷政策的實(shí)施,國內(nèi)有機(jī)硅材料的低端市場(chǎng)有所萎縮,如硅油消泡劑、脫模劑等。與2005年相比,2006年全國有機(jī)硅單體的消費(fèi)量略有增加,約為52萬t。2007年,隨著國內(nèi)產(chǎn)能釋放和價(jià)格的回落,有機(jī)硅單體消費(fèi)激增。近年國內(nèi)有機(jī)硅單體的供求情況見表11。
從表11可見,我國有機(jī)硅產(chǎn)品的消費(fèi)量的年均增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界其他國家和地區(qū),是全球有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。
由于工業(yè)結(jié)構(gòu)和下游工業(yè)水平不同于發(fā)達(dá)國家,而且許多應(yīng)用領(lǐng)域還在開發(fā),因此我國有機(jī)硅單體的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不同于發(fā)達(dá)國家:硅橡膠的市
2007年出口量連續(xù)兩年都超過6萬t。
隨著應(yīng)用市場(chǎng)的不斷開發(fā),我國現(xiàn)已成為世界有機(jī)硅單體的消費(fèi)大國,但長期以來國內(nèi)生產(chǎn)無法滿足需求。根據(jù)近年國內(nèi)有機(jī)硅單體的生產(chǎn)情況,我國有機(jī)硅單體大發(fā)展的時(shí)機(jī)已成熟,完全可以用國內(nèi)開發(fā)的生產(chǎn)技術(shù)建設(shè)大規(guī)模的有機(jī)硅單體生產(chǎn)裝置。近兩年來,國內(nèi)掀起了有機(jī)硅單體投資熱潮,除浙江合盛、山東東岳等公司的裝置已建成外,仍有新建和擴(kuò)建項(xiàng)目在實(shí)施之中。此外,我國作為世界最具發(fā)展?jié)摿Φ挠袡C(jī)硅單體消費(fèi)國也吸引著國外的生產(chǎn)商直接參與我國的有機(jī)硅單體的生產(chǎn),德國的瓦克公司和美國道康寧公司聯(lián)合投資的有機(jī)硅單體公司已于2006年開始在張家港建設(shè),計(jì)劃總生產(chǎn)規(guī)模為40萬t/a,預(yù)計(jì)一期工程將于2008年投產(chǎn)。
,第6期
表11
卜新平:國內(nèi)外有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)
國內(nèi)有機(jī)硅單體供求情況
?43?
增長速度出現(xiàn)下降的趨勢(shì)。電子產(chǎn)品的小型化將
t
減少各種電子材料的用量。因此,電子/電器行業(yè)對(duì)硅橡膠的需求增長速度將低于建筑業(yè),預(yù)計(jì)
年份產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀消費(fèi)量
200020012002200320042005200620072000—2007年
年均增長率/%
48588711315419124030000000000040000000000000029.9
10212516320328730933737739822046442050044450536061017214154616150030060247460009042899238
11914318923832255451661589892036264690053407736826.3
2010年的需求量為13萬t,2015年需求量將達(dá)到18萬t。
(3)汽車工業(yè)硅橡膠的用量在大幅度增加,2007年的用量已達(dá)0.6萬t。根據(jù)國外的最新研
究,增加有機(jī)硅材料在汽車零部件方面的用量,可以大幅度提高汽車的安全性能,因此汽車產(chǎn)量和單車用量水平的提高都將推動(dòng)汽車工業(yè)對(duì)硅橡膠需求的增加,預(yù)計(jì)2010年的用量為1萬t,
20.5
2015年在2萬t左右,2007年我國消費(fèi)硅橡膠
(以硅氧烷計(jì))約23.1萬t。
根據(jù)以上分析,預(yù)計(jì)2010年國內(nèi)硅橡膠的總需求量將達(dá)到37萬t,2015年將達(dá)到55萬t左右。
場(chǎng)規(guī)模最大,2007年約消費(fèi)75%硅氧烷,硅油的消費(fèi)比例約為20%;硅樹脂及其他約為5%。
與發(fā)達(dá)國家相比,我國的有機(jī)硅市場(chǎng)仍處于高速成長期,預(yù)計(jì)2008—2010年間年均增長速度為20%,2010年聚硅氧烷的需求量為53萬t(折合二甲基二氯硅烷為106萬t)??紤]到國內(nèi)有機(jī)硅單體已進(jìn)入國際市場(chǎng),而且我國的產(chǎn)品與發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)品相比具有價(jià)格優(yōu)勢(shì),因此出口量具有增加的可能性。若在建裝置順利投產(chǎn),2010年全國有機(jī)硅單體的供需基本平衡
[2,3]
3.2.2硅油
(1)日化行業(yè)。我國的日用化工行業(yè)有了長
足的發(fā)展,國際上知名的日化跨國公司基本上都已在我國建立了合資或獨(dú)資的工廠,使我國日化產(chǎn)品的生產(chǎn)水平基本與發(fā)達(dá)國家持平。盡管人均消費(fèi)水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家,但由于人口的因素,我國現(xiàn)已成為全球日化產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)大國。目前,日化領(lǐng)域每年消費(fèi)的硅油數(shù)量近3.5萬t,主要用于護(hù)膚品和護(hù)發(fā)產(chǎn)品中。
(2)紡織品。我國是世界上紡織品出口量較大的國家,隨著國際市場(chǎng)上對(duì)紡織品質(zhì)量要求的提高,使得硅油在紡織工業(yè)中的應(yīng)用越來越多,目前每年用量約為1萬t。
(3)消泡劑。有機(jī)硅類消泡劑以其性能優(yōu)良、副作用小等特點(diǎn)而被造紙工業(yè)、發(fā)酵工業(yè)等使用。隨著我國造紙工業(yè)和發(fā)酵工業(yè)的快速發(fā)展,有機(jī)硅消泡劑的用量在不斷增加。由于目前有機(jī)硅單體價(jià)格較高,與其他消泡劑(如植物油)相比,硅油消泡劑尚無性價(jià)比優(yōu)勢(shì),因此僅被少量使用,但今后其用量將會(huì)隨造紙和發(fā)酵等工業(yè)對(duì)原材料成本消化能力的提高和有機(jī)硅單體價(jià)格回落到較為合理的水平而增加。此外,食品工業(yè)和醫(yī)藥工業(yè)對(duì)硅油的消費(fèi)量也在不斷地增加。
硅油產(chǎn)品除良好的應(yīng)用性能外,其最大的優(yōu)點(diǎn)是無毒無害,因此越來越受相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的歡迎。2007年,我國總計(jì)消費(fèi)硅油約6.2萬t。預(yù)計(jì)今后相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi),國內(nèi)硅油的消費(fèi)都將處于高速增長的狀態(tài),預(yù)計(jì)2010年國內(nèi)硅油的總需求
。
根據(jù)國內(nèi)目前有機(jī)硅單體消費(fèi)的增長形勢(shì),預(yù)計(jì)2015年全國有機(jī)硅單體的需求量約為85萬t(折合二甲基二氯硅烷為170萬t)。因2010年后除張家港項(xiàng)目外,基本沒有新建項(xiàng)目投產(chǎn),因此
2010年后如不增加有機(jī)硅單體的產(chǎn)能,國內(nèi)將再
次出現(xiàn)供應(yīng)缺口。
3.2.1硅橡膠
(1)建筑業(yè)。近年來,隨著建筑以及家庭裝
修業(yè)的發(fā)展和新型建筑材料的應(yīng)用,國內(nèi)硅酮密封膠和有機(jī)硅結(jié)構(gòu)膠的用量以年均20%左右的速度發(fā)展,2007年建筑及室內(nèi)裝修用硅橡膠的數(shù)量(以硅氧烷計(jì))接近15萬t,是國內(nèi)有機(jī)硅材料的最大消費(fèi)市場(chǎng)。建筑業(yè)作為我國的支柱產(chǎn)業(yè),預(yù)計(jì)今后仍將快速發(fā)展,預(yù)計(jì)2010年國內(nèi)有機(jī)硅建筑與室內(nèi)裝修方面對(duì)硅橡膠的需求量將達(dá)到23萬t,
2015年在35萬t以上。
(2)電子/電器工業(yè)是我國硅橡膠的又一重
大消費(fèi)領(lǐng)域,年消費(fèi)量已達(dá)到7.5萬t左右。我國目前是全球最大的電子/電器產(chǎn)品的生產(chǎn)大國,產(chǎn)品行銷世界各地。由于人民幣升值、產(chǎn)品更新?lián)Q代以及勞動(dòng)力成本等因素的影響,電子/電器出口
,化學(xué)工業(yè)
?44?
CHEMICALINDUSTRY2008年第26卷
量將達(dá)12萬t左右,而且高檔硅油制品的比例將大幅度提高。2015年將達(dá)到24萬t左右。
國低價(jià)傾銷有機(jī)硅單體,并大量在華生產(chǎn)和銷售下游有機(jī)硅材料。為此,國內(nèi)有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品提起了反傾銷訴訟。2004年7月16日,中華人民共和國商務(wù)部發(fā)布了2004年第36號(hào)公告,決定即日起對(duì)原產(chǎn)于日本、美國、英國和德國的進(jìn)口初級(jí)形態(tài)二甲基環(huán)硅氧烷進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查,并于2005年9月29日初步裁定存在傾銷,決定對(duì)其采用比例為13%~35%的保證金形式實(shí)施臨時(shí)反傾銷措施。2006年1月16日,商務(wù)部作出終裁決定,認(rèn)定原產(chǎn)于日本等4國的進(jìn)口初級(jí)形態(tài)二甲基環(huán)硅氧烷存在傾銷,使國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)遭受了實(shí)質(zhì)損害,而且傾銷與實(shí)質(zhì)損害之間存在因果關(guān)系。商務(wù)部決定自2006年1月
3.2.3硅樹脂及其它
與硅油和硅橡膠相比,我國的硅樹脂消費(fèi)水
平還很低,2005年國內(nèi)產(chǎn)量約為5000t,多數(shù)高
檔次的產(chǎn)品依賴進(jìn)口。
(1)電絕緣漆是硅樹脂的重要用途之一。其耐熱性高、絕緣性好,使用在電機(jī)或電器上體積就可做得更小、質(zhì)量更輕(節(jié)省金屬導(dǎo)電材料)、使用壽命更長。硅樹脂絕緣漆主要品種有線圈浸漬漆、云母粘接絕緣漆、玻璃布石棉布等浸漬漆、低溫干燥漆、無溶劑浸漬漆等
[4]
。
(2)涂料是硅樹脂的另一重要用途。用硅樹脂配制的耐高溫涂料不僅具有耐500~600℃高溫,而且還兼有耐低溫、防腐蝕和憎水性等優(yōu)良性能,廣泛用在石油化工、冶金、發(fā)電等企業(yè)的高溫設(shè)備上,還用于發(fā)動(dòng)機(jī)以及其它需要防腐、防氧化的高溫部位和場(chǎng)合。
16日起對(duì)原產(chǎn)于日本等4國的該類進(jìn)口產(chǎn)品征收
反傾銷稅,稅率為13%至22%,實(shí)施期限自2006年1月16日起5年。這一舉措為我國有機(jī)硅單體企業(yè)創(chuàng)造了極為有利的發(fā)展機(jī)遇和經(jīng)營環(huán)境。
(3)有機(jī)硅單體的生產(chǎn)重心向我國轉(zhuǎn)移。我國是有機(jī)硅單體最主要原料硅塊的最大生產(chǎn)國和出口國,又是其發(fā)展最快的市場(chǎng)。世界有機(jī)硅單體的生產(chǎn)重心有向我國轉(zhuǎn)移的趨勢(shì),國外有機(jī)硅單體新建裝置較少,基本都集中在我國。這種趨勢(shì)一方面體現(xiàn)在國內(nèi)企業(yè)正在興起有機(jī)硅單體項(xiàng)目的建設(shè)熱潮,另一方面國外有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)紛紛在我國投資生產(chǎn)有機(jī)硅單體。
(4)國際市場(chǎng)需求旺盛,出口潛力較大。全球有機(jī)硅工業(yè)的發(fā)展一直快于經(jīng)濟(jì)增長。盡管發(fā)達(dá)國家有機(jī)硅材料的市場(chǎng)已十分發(fā)達(dá),但由于有機(jī)硅材料新的用途不斷出現(xiàn),未來有機(jī)硅材料的消費(fèi)仍將會(huì)保持4% ̄5%的年均增長速度。此外,亞太地區(qū)、中東及非洲地區(qū)的有機(jī)硅材料市場(chǎng)已進(jìn)入成長期,其未來的發(fā)展將高于歐美發(fā)達(dá)國家
[5]
2007年硅樹脂及其它產(chǎn)品消費(fèi)量約1.5萬t,
隨著我國工業(yè)水平的提高,硅樹脂的需求量將會(huì)不斷擴(kuò)大,預(yù)計(jì)2010年硅樹脂及其它產(chǎn)品的總需求量將會(huì)達(dá)到4萬t,2015年硅樹脂及其它產(chǎn)品的總需求量將會(huì)達(dá)到6萬t。
4行業(yè)發(fā)展有利條件
(1)我國原材料供應(yīng)具有一定的優(yōu)勢(shì)。有機(jī)
硅單體的主要起始原料是硅塊、甲醇和氯化氫,其中硅塊占原料成本的比例最高,其次是甲醇。硅塊是由石英砂或硅石與碳質(zhì)還原劑為原料生產(chǎn)的,為高耗能產(chǎn)品。生產(chǎn)硅塊約耗電12000kWh/t,而且環(huán)境污染也比較大。因此,歐美發(fā)達(dá)國家已基本不生產(chǎn)該產(chǎn)品,主要依賴進(jìn)口。長期以來,我國是全球最大的硅塊生產(chǎn)國和出口國。2007年硅塊產(chǎn)量約為全球總需求量的55% ̄60%,出口量為69.8萬t,比2005年增長了30%。但是,我國滿足有機(jī)硅生產(chǎn)要求的化學(xué)硅產(chǎn)量比較有限,國際上大的有機(jī)硅單體生產(chǎn)商一般在我國采購粗硅塊,經(jīng)過進(jìn)一步提純后用于有機(jī)硅單體的生產(chǎn)。
(2)反傾銷為我國有機(jī)硅單體生產(chǎn)的發(fā)展贏得了寶貴時(shí)間。近年特別是2002年國內(nèi)年產(chǎn)量5萬噸級(jí)裝置正常生產(chǎn)以來,我國有機(jī)硅單體的生產(chǎn)發(fā)展迅猛。面對(duì)我國有機(jī)硅單體產(chǎn)業(yè)的迅速壯大,同時(shí)我國又存在上下游一體化程度低,抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的弱點(diǎn),國外各大有機(jī)硅公司紛紛對(duì)我
。
5我國有機(jī)硅行業(yè)存在的問題
(1)總量不足,嚴(yán)重依靠進(jìn)口。與市場(chǎng)需求
相比,國內(nèi)的供應(yīng)缺口很大。2007年全國硅氧烷的凈進(jìn)口量為15.8萬t(折合有機(jī)硅單體為31.6萬t),相當(dāng)于國內(nèi)消費(fèi)量的一半以上。此外,一些企業(yè)以國外的廢舊硅橡膠為原料,進(jìn)行再加工利用,主要用于生產(chǎn)低檔次的硅橡膠制品。目前我國有機(jī)硅單體大約60%依靠進(jìn)口。
(2)技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平仍有一定的差距。盡管國內(nèi)有機(jī)硅單體的生產(chǎn)能力已具有了一定的規(guī)模,并且單套裝置的生產(chǎn)能力也達(dá)到了國
,第6期卜新平:國內(nèi)外有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)
?45?
外的先進(jìn)水平,但是主要的技術(shù)指標(biāo)與國際先進(jìn)水平相比仍然存在一定的差距。例如,氯甲烷單耗指標(biāo)國際先進(jìn)水平可達(dá)0.79t/t,而國內(nèi)先進(jìn)水平則為0.85t/t[6,7]。
(3)品種匱乏,特殊品種及中高檔產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口。下游有機(jī)硅材料的合成和應(yīng)用開發(fā)仍比較落后,國外有機(jī)硅材料多達(dá)10000余種,而我國僅有數(shù)百種,而且高檔的有機(jī)硅材料主要依靠進(jìn)口或由在華外資企業(yè)生產(chǎn)。
盡管我國在甲基有機(jī)硅單體方面已經(jīng)取得了巨大的進(jìn)步,但特種有機(jī)硅單體,如苯基單體、乙烯基單體的生產(chǎn)目前還很少,制約了下游特種有機(jī)硅材料的發(fā)展。
(4)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的上下游一體化程度低,抗風(fēng)險(xiǎn)能力差。世界上主要的有機(jī)硅單體生產(chǎn)商的有機(jī)硅單體自加工比例都超過50%,有機(jī)硅單體和有機(jī)硅材料的生產(chǎn)是上下游一體化的,企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益受有機(jī)硅單體價(jià)格波動(dòng)的影響較小,企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。我國有機(jī)硅行業(yè)在長期計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下形成了上下游割裂的特殊產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),有機(jī)硅單體生產(chǎn)集中在化工行業(yè),下游的硅橡膠、硅油等有機(jī)硅材料往往屬于建材行業(yè)和輕工行業(yè),有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)的自加工比例很低,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益對(duì)有機(jī)硅單體價(jià)格波動(dòng)非常敏感,抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱
[8,9]
步加強(qiáng)國內(nèi)設(shè)備的開發(fā)工作,提高有機(jī)硅單體合成的裝備水平,促進(jìn)安全高效生產(chǎn)。以國內(nèi)自主開發(fā)為主,并積極借鑒國外先進(jìn)技術(shù),進(jìn)一步提升有機(jī)硅單體的生產(chǎn)技術(shù)水平。
(3)加強(qiáng)副產(chǎn)品的綜合利用,降低環(huán)境影響,提高資源利用效率。由于硅粉和氯甲烷之間化學(xué)反應(yīng)的特點(diǎn),不能將氯甲烷和硅粉全部轉(zhuǎn)化為二甲基二氯硅烷,因此如何利用和處理一甲基三氯硅烷(簡稱一甲)、三甲基氯硅烷(簡稱三甲)、一甲基二氯硅烷、高沸物等副產(chǎn)物(占單體合成能力的15%~20%),對(duì)于提高原料的利用率和降低綜合成本十分重要。國外有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)各有不同的工藝方案,目前國內(nèi)企業(yè)由于裝置規(guī)模小,這些副產(chǎn)物的數(shù)量難以達(dá)到規(guī)?;?,因此沒有被充分利用,在一定程度上影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。江西星火有機(jī)硅廠的一甲單體,建成了4800t/a氣相法白炭黑生產(chǎn)裝置。其它副產(chǎn)物都有下游企業(yè)消化,難于處理高沸物都變廢為寶。
此外,氯化氫是有機(jī)硅單體生產(chǎn)的載體,通過提高氯化氫的循環(huán)利用率可以降低有機(jī)硅單體的原料成本,同時(shí)也可減少副產(chǎn)鹽酸的銷售壓力,目前國外氯化氫的重復(fù)利用率達(dá)到了85%以上,而國內(nèi)目前的水平只有70%左右。
(4)大力發(fā)展下游有機(jī)硅材料產(chǎn)業(yè),促使上下游平衡發(fā)展,提高產(chǎn)業(yè)的上下游一體化程度,提高產(chǎn)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。有機(jī)硅材料雖然只有硅橡膠、硅油、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑4大類,但具體品種達(dá)數(shù)千種,目前許多特種有機(jī)硅材料國內(nèi)還不能生產(chǎn)。應(yīng)大力發(fā)展下游有機(jī)硅材料產(chǎn)業(yè),促使上下游平衡發(fā)展。鼓勵(lì)企業(yè)提高單體自用率,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的上下游一體化。
。
6發(fā)展建議
(1)建設(shè)原料基地,保障原料供應(yīng)。盡管我
國是世界上最大的硅塊生產(chǎn)國,但能滿足有機(jī)硅單體生產(chǎn)需要的硅塊產(chǎn)品數(shù)量卻比較有限,產(chǎn)品質(zhì)量與國外相比也存在不足,影響二甲基二氯硅烷的選擇性。根據(jù)2010年國內(nèi)有機(jī)硅單體的生產(chǎn)規(guī)模,化學(xué)硅的年需要量在30萬t左右,應(yīng)積極開發(fā)工業(yè)硅提純技術(shù),同時(shí)在煤炭和硅石資源比較充足的地區(qū)建設(shè)化學(xué)級(jí)硅塊生產(chǎn)基地,為進(jìn)一步提高有機(jī)硅單體生產(chǎn)水平創(chuàng)造條件。
(2)提高技術(shù)裝備水平,促進(jìn)大型化和提高運(yùn)行穩(wěn)定性。有機(jī)硅單體生產(chǎn)設(shè)備多數(shù)為非標(biāo)設(shè)備,而且由于操作條件和生產(chǎn)原材料的特點(diǎn),對(duì)設(shè)備的要求比較特殊。以單體合成的流化床反應(yīng)器為例,目前國外該設(shè)備直徑已超過4m,連續(xù)運(yùn)行時(shí)間達(dá)3000h以上,但國內(nèi)基本為直徑3m,設(shè)備連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)周期不足2000h。因此,需要進(jìn)一
7結(jié)束語
我國有機(jī)硅行業(yè)應(yīng)該以資源優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ),發(fā)
揮市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),抓住生產(chǎn)技術(shù)取得重大突破的歷史性機(jī)遇,珍惜反傾銷帶來的寶貴時(shí)間,力爭在十一五”期間,完成我國從有機(jī)硅資源大國和市“
場(chǎng)大國向產(chǎn)業(yè)大國的歷史性跨越;同時(shí)進(jìn)一步提高技術(shù)水平、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品系列化和精細(xì)化,加強(qiáng)副產(chǎn)品的綜合利用,減少對(duì)環(huán)境的影響,加強(qiáng)上下游一體化,提高產(chǎn)業(yè)整體競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,為在“十二五”期間實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)業(yè)大國向產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國升級(jí)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。加強(qiáng)有機(jī)硅材料的開發(fā),大
,化學(xué)工業(yè)
?46?
CHEMICALINDUSTRY2008年第26卷
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MarketStatusandDevelopmentTrendofSiliconeIndustry
BUXin-ping
(ChinaNationalChemicalandPlanningInstitute,Beijing100013,China)
Abstract:Thedomesticandoverseasstatusofproductionandconsumptionofsiliconeareintroduced.Thedemandandsupplytrendarealsoforecastedinthefuture.Competitionadvantageandproblemofsiliconeindustryareanalyzedandgivessomesuggestionsonthedomesticproduction.
Keywords:siliconecompounds;siliconerubber;siliconeoil;silane;marketdemandanalysis
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羅地亞上??蒲兄行膶⒂冢玻埃埃改曷涑?/p>
羅地亞公司4月在上海宣布,公司位于上海的全新世界級(jí)科研中心開工建設(shè)。新中心計(jì)劃于2008年夏投入運(yùn)營,屆時(shí)上海實(shí)驗(yàn)中心將成為集團(tuán)的五大主要科研中心之一,科研專家隊(duì)伍將擴(kuò)大至150人,將為羅地亞提供地域平衡的全球科研藍(lán)圖,幫助集團(tuán)在亞太地區(qū)實(shí)現(xiàn)突飛猛進(jìn)的成長與發(fā)展目標(biāo)。
新中心將增加3000m2實(shí)驗(yàn)室及測(cè)試設(shè)備,在上海研發(fā)中心工作的研究專家增加將增加三倍,其中90%的人員將在本地招聘。除了目前的開發(fā)與客戶支持活動(dòng),科研中心還將開發(fā)適合亞洲客戶的創(chuàng)新型產(chǎn)品,特別針對(duì)汽車、電子、家庭和個(gè)人護(hù)理、石油和農(nóng)業(yè)配方等市場(chǎng),如:低能耗照明用發(fā)光材料;工程塑料,用于減輕汽車重量、減少燃油消耗;環(huán)??沙掷m(xù)發(fā)展型配方及新型溶劑,用于廢紙回收、石油化工等領(lǐng)域。上海研發(fā)團(tuán)隊(duì)將重點(diǎn)從事可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)創(chuàng)新,以其在化學(xué)工程和工藝改善方面的專業(yè)技術(shù),支持羅地亞在我國和亞太地區(qū)的生產(chǎn)工業(yè)的快速增長。羅地亞中國在我國擁有超過30年的歷史。羅地亞中國在過去十年中取得了突飛猛進(jìn)的成長。截止2008年3月底,羅地亞在我國擁有員工2039名。
背景資料:
羅地亞是一家專門致力于可持續(xù)發(fā)展的國際性化學(xué)企業(yè)。作為這一領(lǐng)域中的領(lǐng)軍企業(yè),羅地亞集團(tuán)以不斷追求卓越的經(jīng)營和創(chuàng)新能力,幫助客戶提高績效。羅地亞由6個(gè)企業(yè)組成,是汽車、輪胎、電子、香水、健康與美容以及家庭護(hù)理市場(chǎng)中的主要合作伙伴。集團(tuán)在全世界擁有員工約15500名,2007年實(shí)現(xiàn)銷售51億歐元。羅地亞是泛歐巴黎交易所的上市企業(yè)。