什么是銀行ocrm客戶？Ocrm系統(tǒng)是運營型crm，是基于大型數(shù)據(jù)庫對客戶信息的收集、分類和統(tǒng)計?？蛻絷P(guān)系管理(Customer relationship management)簡稱CRM，OCRM是

什么是銀行ocrm客戶？

Ocrm系統(tǒng)是運營型crm，是基于大型數(shù)據(jù)庫對客戶信息的收集、分類和統(tǒng)計?？蛻絷P(guān)系管理(Customer relationship management)簡稱CRM，OCRM是一種運營型CRM，用于收集與客戶交互的信息，如溝通過程中的記錄、貸后檢查、基于項目的商機(jī)等等。CRM是獲取、保持和增加盈利客戶的方法和過程。CRM的實施目標(biāo)是通過全面改善業(yè)務(wù)流程的管理來降低企業(yè)的成本，通過提供更加快捷周到的優(yōu)質(zhì)服務(wù)來吸引和維護(hù)更多的客戶。

CRM客戶管理系統(tǒng)功能介紹？

現(xiàn)在簡單說說客戶管理系統(tǒng)的作用:

首先，從領(lǐng)導(dǎo)力的角度來看:

1)唐 不要擔(dān)心任何人都可以刪除客戶信息；客戶數(shù)據(jù)是安全和保密的。唐 不要擔(dān)心丟失它。

2)可以從多個角度了解業(yè)務(wù)員的跟進(jìn)情況，比如:可以了解業(yè)務(wù)員一天、一周、一個月接觸客戶的數(shù)量和內(nèi)容；了解業(yè)務(wù)員的新客戶；了解現(xiàn)有客戶的跟進(jìn)情況；了解現(xiàn)有項目的進(jìn)展。

3)可以直觀了解業(yè)務(wù)員的業(yè)績完成情況；

4)簡單明了的了解客戶群分布，分析客戶數(shù)據(jù)，為戰(zhàn)略規(guī)劃提供數(shù)據(jù)支持。

5)便捷高效的客戶流轉(zhuǎn)。如果銷售人員沒有持續(xù)跟蹤客戶，系統(tǒng)會自動將客戶從銷售人員 將客戶名單交給公?？蛻?，以便其他銷售人員跟進(jìn)；

6)系統(tǒng)自動篩選重復(fù)，遵循誰先進(jìn)入誰剛回來的原則，避免爭奪客戶資源；或者可以共享客戶。

7)系統(tǒng)具有完善的權(quán)限管理?？梢詾槊總€crm用戶、每個職位、每個項目組等設(shè)置權(quán)限。，包括查看/編輯模塊的權(quán)限，查看/編輯模塊內(nèi)不同字段的權(quán)限，全局模塊的權(quán)限等等。

8)系統(tǒng)可以生成詳細(xì)的圖表、餅狀圖、條形圖等。系統(tǒng)的每個字段都可以生成圖表。

9)回收站功能。通過回收站，可以快速恢復(fù)誤刪的記錄。

第二，從推銷員的角度來看:

1)系統(tǒng)可以保存詳細(xì)的客戶信息，可以匯總所有與客戶相關(guān)的數(shù)據(jù)?？梢栽敿?xì)看到所有與客戶相關(guān)的分類、跟進(jìn)、報價、合同、財務(wù)等信息。

2)可以隨時查看之前的跟進(jìn)情況，即使之前的業(yè)務(wù)員走了，也可以快速了解客戶 的相關(guān)情況并跟進(jìn)。

3)公海客戶可以給新業(yè)務(wù)員很多資源，盤活客戶；

4)可以定制打印模板，系統(tǒng)可以自動生成報價單和合同表格。高效快捷。

5)可以幫助業(yè)務(wù)員對客戶回訪進(jìn)行策劃提醒，避免遺漏客戶信息。

Rushcrm共有21個標(biāo)準(zhǔn)報表，涵蓋所有模塊，Rush CRM報表支持高度定制。CRM系統(tǒng)中的所有模板和字段都支持全方位跨模塊定制報表的生成。

7)系統(tǒng)各模塊支持視圖過濾，可以獨立設(shè)置任意字段、時間或多個條件的列表視圖過濾，同時可以根據(jù)字段設(shè)置排序，支持四級排序。高效快速的過濾掉某類或某組用戶。

RushCRM是為用戶提供售前、售中、售后一站式解決方案的專業(yè)服務(wù)商。系統(tǒng)功能模塊靈活，最大的特點是可以根據(jù)用戶的實際需求和流程定制CRM系統(tǒng)。

目前主要包括權(quán)限管理、銷售管理、客戶總結(jié)、合同流轉(zhuǎn)管理、項目管理、審批流轉(zhuǎn)、售后管理、統(tǒng)計分析、文檔管理、消息通知、業(yè)務(wù)查詢、短信記錄、名片掃描、定制開發(fā)等功能模塊，滿足客戶的不同需求。