安信證券：看好5G通信板塊，重點(diǎn)推薦中興通訊等5股。對(duì)于此番論斷，你贊同嗎？在我看來，既然我們?cè)谡務(wù)撏顿Y5g，為什么不關(guān)注那些專注于通信行業(yè)、玩各種邊緣游戲的5g公司呢？事實(shí)上，后三家公司并非主要從事

安信證券：看好5G通信板塊，重點(diǎn)推薦中興通訊等5股。對(duì)于此番論斷，你贊同嗎？

在我看來，既然我們?cè)谡務(wù)撏顿Y5g，為什么不關(guān)注那些專注于通信行業(yè)、玩各種邊緣游戲的5g公司呢？事實(shí)上，后三家公司并非主要從事通信。

天河防務(wù)是一家集雷達(dá)和光電探測(cè)于一體的兩用企業(yè)。為什么必須與5g共享同一序列？傳說中的循環(huán)器或隔離器是否存在技術(shù)障礙？不，當(dāng)我們開始討論5g時(shí)，我們說5g的重點(diǎn)是小型基站。小型基站的重點(diǎn)是天線的倍增和長(zhǎng)度的縮短。而且，5g高密度網(wǎng)絡(luò)必然需要更多的射頻和天線。然而，北京電信和通榆通信是專業(yè)的天線射頻制造商。因此，天河防務(wù)如果劃入5g，需要補(bǔ)充用戶信息和市場(chǎng)份額。否則，它將是一個(gè)概念性的5g。

華正新材，在5g時(shí)代，對(duì)高頻高速CCL的需求確實(shí)會(huì)上升。這家企業(yè)在材料上有一些小優(yōu)勢(shì)，但優(yōu)勢(shì)并不明顯。因?yàn)檫@是一種基本的物資采購(gòu)。目前仍缺乏市場(chǎng)份額分析。如果只是材料，我們可以說5g概念也是賣銅的。

世嘉科技，見下圖：

其主營(yíng)業(yè)務(wù)不是天線。這是一個(gè)花時(shí)間做天線的人。5g牽強(qiáng)。

總之，這三家公司都不是嚴(yán)格意義上的5g，要想擠進(jìn)如此龐大的5g通信產(chǎn)業(yè)份額，實(shí)在太牽強(qiáng)了。

但是你可以理解這個(gè)想法。5g建設(shè)以基站為主。基站的重點(diǎn)是增加基站的數(shù)量，每個(gè)基站的射頻和天線數(shù)量都要翻一番，這就帶來了需求。所以可以考慮天線射頻庫(kù)存。

那么華為、中興、通榆、精信、信威（移動(dòng)射頻）都是5g概念股。

至于中國(guó)聯(lián)通，現(xiàn)在是建設(shè)期，需要花錢的時(shí)候，5g運(yùn)營(yíng)商將來會(huì)看的。